AI应用龙头股，业绩爆表！
周二，AI应用龙头Palantir的股价一度大涨超11%。截至收盘时，Palantir的涨幅仍接近7%，大幅跑赢美股大盘。股价大涨源自业绩的爆发，该公司发布的财报业绩及指引均大超市场预期。
数据显示，Palantir去年第四季度的营收为14亿美元，同比大增70%，环比增长19%。该公司预计2026年全年营收将达71.8亿至72亿美元，而分析师的平均预估为62.7亿美元。
值得关注的是，2月3日，A股市场AI概念股也集体走强。AI营销、AI算力等方向领涨，浙文互联涨停，光环新网、天孚通信、首都在线、昆仑万维等纷纷大涨。
业绩大超预期！Palantir股价大涨
周二，在美股市场上，Palantir股价逆市上涨，盘中涨幅一度超过11%，收盘时涨幅收窄至6.85%，总市值报3763亿美元。
股价狂欢背后是业绩的支撑：Palantir最新发布的财报数据显示，去年第四季度营收同比增长70%，达到14亿美元，高于分析师平均预期的13亿美元。经调整后的每股收益由上年同期的0.14美元上升至0.25美元，优于分析师预测的0.23美元。
此外，Palantir预计2026年第一季度营收将达到15亿美元，同样高于分析师预估的13亿美元；2026年全年营收展望为71.8亿至72亿美元，也超过市场普遍预期的62.7亿美元。
去年第四季度的亮眼表现主要得益于其国内业务。当季，Palantir在美国获取的收入同比增长93%至10.76亿美元。其中，美国商业收入同比激增137%至5.06亿美元，高于预期的4.79亿美元，公司首席执行官将此视为AI业务动能强劲的有力证据；来自美国政府的收入同比增长66%至5.70亿美元，亦高于分析师对该板块预估的5.22亿美元。
Palantir联合创始人兼首席执行官Alex C.Karp表示，“Palantir是唯一一家选择专注于借助人工智能模型的快速发展来实现运营杠杆规模化效应的公司，这一趋势我们在其他人开始重复提及之前，就已率先称之为‘商品化认知’。”
Emarketer分析师JacobBourne表示，“Palantir的政府部门业务仍然是其成功的关键，其合同已深入联邦系统。然而，该公司的增长故事越来越依赖于其商业业务。”
AI应用概念股集体走强
2月3日，A股市场AI应用概念股也集体走高。AI营销方向大幅领涨，板块指数涨幅超过3.7%，浙文互联涨停，福石控股涨超10%，光环新网、光云科技涨超7%，昆仑万维、天龙集团涨超6%。
字节跳动旗下豆包大模型2025年底DAU突破1亿，成为国内用户量级最大的AI应用，AI应用正从技术尝鲜走向大规模实用，且逐渐改变人们获取信息及决策方式，从传统网页搜索SEO到GEO，AI应用正逐渐引发营销和流量分配逻辑的底层变革。
银河证券认为，伴随AI应用端密集催化，AI应用关注度显著提升，传统SEO（搜索引擎优化）逐步迈入GEO（生成式引擎优化）驱动AI商业化闭环进程，引发流量入口迁徙与用户行为重构，有望驱动应用端从技术验证期到商业价值兑现期。
近日，Clawdbot（现已更名为OpenClaw）是一款开源个人AI智能体项目，上线后在极短时间内迅速走红。截至2月1日，Clawdbot在GitHub上的星标数迅速飙升至13.6万，成为2026年初增长最快的开源项目之一。1月28日，腾讯云与阿里云相继宣布上线Clawdbot云端极简部署及全套云服务。国内云厂商优刻得、首都在线等也已上线该服务。
华龙证券指出，OpenClaw标志着AI应用从“对话式问答”向“代理式执行”的关键转变。AI不再仅仅是提供信息的工具，而是成为能够融入用户工作流、主动执行任务的“数字员工”，实现了从“顾问”到“合伙人”的角色跃迁。并且，它催生了AI群体交互的雏形。基于OpenClaw的AI们开始涌入如Moltbook这样的专属社交网络，在那里交流知识、分享技能，为AI的未来发展打开了新维度。投资角度上，算力基建是最直接受益的环节。
长江证券表示，2026年随着AI产业生态的逐渐完善，Agent商业化有望全面加速，目前Agent还处于早期阶段，供给主要集中在头部大模型厂商叠加AI高昂的使用成本，2C入口与2B侧规则化明确的高价值场景有望率先迎来规模化落地。
排版：汪云鹏
校对：彭其华
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